昆明排水设施管理有限责任公司公开选聘2021年发行不超过3亿美元境外债主承销商（全球协调人）竞争性谈判公告

昆明排水设施管理有限责任公司公开选聘2021年发行不超过3亿美元境外债主承销商（全球协调人）竞争性谈判公告
招标人：昆明排水设施管理有限责任公司
资金来源： 其它  
一、竞争性谈判条件
昆明排水设施管理有限责任公司公开选聘2021年发行不超过3亿美元境外债主承销商（全球协调人）已批准进行，采购人为昆明排水设施管理有限责任公司。根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），现采购人委托采购代理机构对本项目组织进行竞争性谈判，欢迎有兴趣的单位参与本次项目的竞谈。
二、项目概况 
1.项目名称：昆明排水设施管理有限责任公司公开选聘2021年发行不超过3亿美元境外债主承销商（全球协调人）
2.项目编号：ZO56134-QJG21120141
3.项目简介：昆明排水设施管理有限责任公司是昆明滇池投-资有限责任公司的子公司，成立于2005年，注册资本金102040万元。为保证昆明滇池投-资有限责任公司及昆明排水设施管理有限责任公司2021年正常的资金链接，为了拓宽融资渠道、促进公司可持续稳定发展，拟以排水作为融资主体，在香港联合交易所申报发行不超过3亿美元境外债的融资业务，拟按照《昆明市政府国有资产管理监督委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号）文件要求，拟采用竞争性谈判方式公开选聘发行境外债主承销商机构。（具体详见第五章《项目概况》）。
4.服务内容：全面负责昆明排水设施管理有限责任公司境外美元债券发行工作，包括但不限于如下内容：
（1）负责聘请境内外律师、审计师、信托代理和评级机构、印刷商等发行相关所有中介机构；
（2）根据发行人实际情况设计本次境外美元债券发行方案；
（3）本次境外美元债券发行的时间安排；
（4）负责准备债券发行申请文件；
（5）协助发行人进行债券发行报批工作；
（6）统筹协调中介机构的各项工作；
（7）协助发行人按照主管部门相关规则具体实施本次债券发行工作。
5.发行结构：境内主体直接赴港发行；
6.发行规模：不超过3亿元美元（等值）；
7.发行期限：不超过3年；
8.发行成本：最终以实际发行时市场定价为准并不超过央行同期贷款基准利率上浮50%（包含但不限于债券票面利率、全球协调人承销费、发行人境内律师、发行人境外律师、承销商境外律师、审计费、信托人费用、信托人律师费、文书代理费和印刷费等）；
9.承销方式：余额包销。
10.服务期限：合同生效之日起至本项目承销协议义务履行完毕为止。
11.资格审查方式：资格后审。
12.限价：发行总费用综合费率限价为5‰/年，其中承销费率限价为4‰/年；谈判申请人报价不得超过限价，否则按无效竞标处理。
三、资格要求
1.谈判申请人应具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并持有或其分支机构、子公司持有香港证监会颁发的第1号金融牌照（备注：第1号：证券交易）；
2.谈判申请人近3年内（2018年1月1日至谈判之日），以全球协调人（含联席账簿管理人、牵头经办人）身份在境外发行美元债券的成功案例至少1例。（谈判申请人须提供相关证明文件，如承销协议、发行公告、募集说明书等证明材料）；
3.近3年内没有违法和重大违约行为及未受到相关行业主管部门的处罚；
4.谈判申请人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；2018年至今没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形；
5.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞标；
6.本次谈判不接受联合体。
四、竞争性谈判文件的获取
1.竞争性谈判文件发售时间：2021年03月23日至2021年03月31日上午9：00-12：00，下午13：30-17：30（北京时间，节假日除外）。
2.竞争性谈判文件每套售价：300元/本，不退。有兴趣的单位请持企业营业执照复印件、授权书或介绍信购买竞争性谈判文件。
3.获取方式1：持企业营业执照复印件、授权书或介绍信购买竞争性谈判文件。
获取方式2：将企业营业执照扫描件、授权书或介绍信（扫描件）、汇款凭证扫描件（汇款附言中注明该项目名称或项目编号）发送至邮箱购买竞争性谈判文件。
4.未按竞争性谈判公告规定时间及方式获取竞争性谈判文件的不得参与本项目竞标。
五、响应文件的递交
1.响应文件递交截止时间及谈判时间：2021年04月02日10时00分（北京时间）。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。
联系人：李工
电 话：176 1039 8736
邮 箱：17610398736@163.com

注：请 联 系 获 取 投 标 申 请 表 。
—————————————————————————