2024年昆明交通产业选聘非公开发行公司债券主承销商招标

2024年昆明交通产业选聘非公开发行公司债券主承销商招标
1.采购条件
1.1昆明交通产业股份有限公司选聘非公开发行公司债券主承销商项目采用竞争性谈判方式确
定本项目的成交人.现特邀请符合相关条件的谈判申请人参加谈判.
2.项目概况与采购范围
2.1项目概况:本次非公开发行公司债券预计申报额度不超过人民币24.55亿元，期限不
超过5年.
2.2标段划分:本项目不划分标段.
2.3发行周期要求:在申报发行资料齐备的情况下，六个月内取得无异议函并择机发行，
首期发行时间自取得注册无异议函之日起不超过六个月.
2.4承销方式:余额包销.
2.5采购范围:为昆明交通产业股份有限公司非公开发行公司债券提供承销服务，工作内
容包括但不限于：
(1)组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业公司债
券发行团队为本项目发行提供服务.
2)根据市场情况，设计并提交发行公司债券的方案。
(3)根据采购人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑
付安排以及资金用途等内容提供合理化建议.
(4)协助采购人就采购人债券方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。
(5)进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。
(6)制作申请公司债券所需材料并协助采购人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟
通，根据监管机构意见修改和完善申请材料.
(7)搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。
(8)开展存续期内的管理工作。
(9)根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。
2.6资金用途:用于偿还到期债务.
2.7服务期限:合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人终止本项目为止。
2.8质量要求:执行国家、地方现行相关规范标准，满足采购人使用要求且通过相关部门
的审查、审批.
2.9成交候选人的推荐：.
(1)本次竞谈通过评审后按最后得分由高至低的顺序推荐前2-5名成交候选人，最终由
采购人按排名顺序确认前2名作为本次非公开发行公司债券的主承销商候选人.
(2)若排名前2的主承销商候选人，放弃主承销商候选人资格或者未能达到采购人工作
进度要求的，采购人将取消其主承销商候选人资格，同时排名第3的成交候选人将依次补足2
名主承销商候选人，以此类推.
(3)由采购人根据主承销商候选人项目工作进度情况，选定其中1名主承销商候选人为
申报本项目的主承销商.
3.谈判申请人资格要求
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具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证；
3.2资质条件:具有中国证监会确认的证券承销业务资格的金融机构；
3.3企业业绩谈判申请人须具有发行公司债券的承销能力及相关经验，自2022年1月1
日至今作为主承销商至少成功发行过一只公司债券(提供加盖企业章的万得数据库(风)查
(询结果作为证明材料)；
3.4企业信誉:谈判申请人近三年(2021年年1月1日至今)没有因公司债券、短融、超短)
融或ppn等承销业务出现违法违规行为被监管机构给予市场禁入或限制经营的情形.
3.5本次谈判不接受联合体投标。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1获取竞争性谈判文件时间：2024年年04月01日至2024年04月10日(北京时间，下
同，法定节假日、公休日除外)，上午09：00时-11：30时，下午14：00时-17：00时。
4.2获取竞争性谈判文件的方式:选择以下一种方式获取竞争性谈判文件：
(1)现场获取:持法定代表人/负责人身份证明书(含身份证复印件)加盖单位章、法
定代表人/负责人授权委托书(含身份证复印件)加盖单位章(法定代表人/负责人参加的，
可不用提交)、法定代表人或其授权委托人身份证获取竞争性谈判文件.
(2)邮件获取:将法定代表人/负责人身份证明书及法定代表人/负责人身份证(扫描
件加盖单位章)、法定代表人/负责人授权委托书及授权委托人身份证(扫描件加盖单位
章)、投标人相关信息(包含:项目名称、公司名称、公司地址、授权联系人、授权联系人
电话、授权联系人电子邮箱)
竞争性谈判文件售价为：人民币600元。00元/份(现金支付或转账支付)，售后不退.采购人
不提供邮寄服务.
5.竞争性谈判申请文件的递交
5.1递交竞争性谈判申请文件的地点为:昆明市
递交竞争性谈判申请文件的开始时间为：2024年年04月12日10时00_分.
递交竞争性谈判申请文件的截止时间为：2024年年04月12日10时30分。
5.4请各谈判申请人代表携带以下资料递交竞争性谈判申请文件，以备查验：
(1)法定代表人/负责人身份证明书及身份证加盖公章；
(2)法定代表人/负责人授权委托书及被授权人身份证加盖公章(法定代表人/负责人参
(加的，可不用提交)。
5. 5逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，采购人将不予受理。
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 工
电   话：17610398736（微信同号）
邮   箱：17610398736@163.com