2024年河南国有资本运营集团有限公司2024-2026年度债券承销商项目

2024年河南国有资本运营集团有限公司2024-2026年度债券承销商项目
二、项目编号：KJZB-2024-198-公开
三、项目基本情况：
1.招标内容：作为招标人发行债券的主承销商，负责 2024-2026 年度牵头协助河南国有资本 运营集团有限公司以余额包销的方式发行各类债券产品（境外债等招标人认为需单独招标的 债券产品除外），主要包括：结合公司实际情况协助制定切实可行的融资产品方案，协助编 写债券产品募集说明书等相关材料；跟进债券审批，推进债券产品注册发行流程；负责统筹 协调会计师、律师、评级等所有中介机构的各项工作；取得相关批复后，根据公司用款需求 和市场资金面，选择最佳发行窗口，将发行成本控制在合理范围内；发行完毕后，协助公司 完成信息披露以及本息兑付等。
2.标段划分：两个标段，其中：
一标段：河南国有资本运营集团有限公司银行间交易商协会市场债券承销服务机构入围； 二标段：河南国有资本运营集团有限证券交易所市场公司债券承销服务机构入围。
一标段选择 8 家银行、2 券商入围（当有效响应人数量不超过目标入库数量时，则入围数量 为响应人数量减一），二标段选择 3 家券商入围承销商库。其中一标段为河南资本集团在银 行间市场交易商协会注册批复额度项下的承销服务商，新增注册额度不超 20 亿元，债券注 册品种暂定普通中期票据，根据资金用途选择发行中期票据或专项品种债券，以实际注册的 品种为准。二标段为河南资本集团在证券交易所注册批复额度项下的承销服务商， 新增注册 额度不超 11 亿元，债券品种暂定可续期公司债，以实际注册的品种为准。
注：其中证券类承销商仅可在两个标段中选择一个标段进行投标。 3.服务期限
自合同签订之日至本次银行间市场交易商协会/证券交易所注册批复内发行的债权兑付完成 结束。
4.其他：服务期限内，除发行公司认为需要单独招标外的债券融资需求外，从入围库中选择 发行债券的主承销商和联席承销商。
四、投标人资格要求： 一标段：
1.银行类投标人：
投标人或其母公司具有非金融企业债务融资工具一般主承销商资格的银行类金融机构（具有

非金融机构债务融资资格）；投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人或其分支机构。 （同一行别的商业银行只能由在郑州最高层级的机构参与，且同一银行业金融机构法人只能  有一个分支机构参与）。投标人或其母公司持有中国银行行业监督管理委员会或其授权单位  核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，以及工商行政管理部门颁发的   营业执照。
证券类机构投标人：
（1）在中国境内注册并具有独立法人资格，具有有效的法人营业执照。
（2）必须符合国家有关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有中华人民共和国经营证 券业务许可证。
（3）具有中国银行间市场交易商协会批准的非金融企业债务融资工具产品承销业务资格； 2.信誉要求：
（1）投标人自 2021 年 1 月 1 日以来，没有处于被责令停业或破产状态；没有被暂停或取消 投标资格；没有处于财产被重组、接管、查封、扣押或冻结状态（提供加盖投标人公章的承 诺书，格式自拟）。
（2）投标人及其法定代表人自 2021 年 1 月 1 日以来均无行贿犯罪行为记录（提供加盖投标 人公章的承诺书，格式自拟）。
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一 标段投标（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。
（4）投标人及其法定代表人被列入“失信被执行人”的拒绝参与本项目招标投标活动。提 供网站的“失信被执行人 ”查询结果证明，网页查询结果加盖投标人公章，查询日期为招标 公告发布日之后；查询以“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”的查询结果为准，须 完整填写投标人名称/姓名及身份证号码/组织机构代码（统一社会信用代码）。投标人被列 入“重大税收违法失信主体 ”的拒绝参与本项目招标投标活动。提供在“信用中国 ”网站的“重 大税收违法失信主体 ”查询结果证明。网页查询结果加盖投标人公章， 查询日期为招标 发布日之后。评标过程中， 评委对于查询结果有异议的，以招标代理机构开标以后提供的查 询资料为准。
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债务融资工具作为主承销注册发行的成功案例，提供募集说明书或其他证明材料。 4.项目负责人要求：
（1）项目负责人提供近三年（2021年 1 月 1 日至开标截止时间）作为负责人参与债券承销

项目不少于一单，提供募集说明书或其他证明材料（联系人需体现项目负责人姓名，若无法 体现需提供业主证明）。
（2）提供项目负责人与投标人缴纳社会保险（2023 年 1 月 1 日以来任意连续 6 个月的社保 缴纳证明）。
注：企业业绩可以与项目负责人业绩重复。
5.本项目不接受联合体投标。 二标段：
1.在中国境内注册并具有独立法人资格，具有有效的法人营业执照。
2.必须符合国家有关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有中华人民共和国经营证券业 务许可证。
3.具有中国证监会批准的公司债券承销业务资格； 4.信誉要求：
（1）投标人自 2021 年 1 月 1 日以来，没有处于被责令停业或破产状态；没有被暂停或取消 投标资格；没有处于财产被重组、接管、查封、扣押或冻结状态（提供加盖投标人公章的承 诺书，格式自拟）。
（2）投标人及其法定代表人自 2021 年 1 月 1 日以来均无行贿犯罪行为记录（提供加盖投标 人公章的承诺书，格式自拟）。
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一 标段投标（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。
（4）投标人及其法定代表人被列入“失信被执行人”的拒绝参与本项目招标投标活动。提 供网站的“失信被执行人 ”查询结果证明，网页查询结果加盖投标人公章，查询日期为招标 公告发布日之后；查询以“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”的查询结果为准，须 完整填写投标人名称/姓名及身份证号码/组织机构代码（统一社会信用代码）。投标人被列 入“重大税收违法失信主体 ”的拒绝参与本项目招标投标活动。提供在“信用中国 ”网站的“重 大税收违法失信主体 ”查询结果证明。网页查询结果加盖投标人公章， 查询日期为招标 发布日之后。评标过程中， 评委对于查询结果有异议的，以招标代理机构开标以后提供的查 询资料为准。
5.业绩要求：投标人近三年（2021年 1 月 1 日至开标截止时间）至少具有一个主承销商业 绩，提供募集说明书或其他证明材料。
6.项目负责人要求：

（1）项目负责人提供近三年（2021年 1 月 1 日至开标截止时间）作为负责人参与债券承销 项目不少于一单，提供募集说明书或其他证明材料（联系人需体现项目负责人姓名，若无法 体现需提供业主证明）。
（2）提供项目负责人与投标人缴纳社会保险（2023 年 1 月 1 日以来任意连续 6 个月的社保 缴纳证明）。
注：企业业绩可以与项目负责人业绩重复。 7.本项目不接受联合体投标。
五、招标文件的获取
1.获取时间：2024年8月 13 日起至2024年8月 19 日每天(公休日、节假日除外)上午8：30-12：
00 时，下午 14：30-17：30 时(北京时间)。 2.招标文件获取方式：
（1）招标文件售价：300 元/套，售后不退。
报名：邮箱报名或现场报名。各潜在投标人将报名材料+联系人+联系电话+转账凭证发 送至邮箱进行报名，同时备注所报项目名称及编号。投标人报名时需提 供：有效的统一社会信用代码证（或有效的企业营业执照、组织机构代码证和税务登记证）， 法定代表人身份证，以上资料需提供扫描件并加盖公司公章；如供应商代表不是法定代表人， 除提供上述所需资料外还需提供有效法定代表人授权委托书及授权代表身份证扫描件。（注： 本项目资格后审，资格审查以评标委员会审查为准。）
六、投标文件的递交：
1.递交截止时间：2024 年 9 月 2 日上午 9:00
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 工 
电 话：17610398736(微信同号)
邮 箱：17610398736@163.com
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