2024年未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人招标

2024年未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人招标
(招标编号：CZ-2024-35)
项目所在地区：陕西省，西安市，未央区
一、招标条件
本未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目已由项目审批/核准/备案机关批
准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为西安未央城市建设控股有限公司。本项目
已具备招标条件，现招标方式为招标。
二、项目概况和招标范围
规模：1、项目概况：为有效降低融资成本，结合2024年全年资金统筹计划，拟以西安
未央城市建设控股有限公司（以下简称“未央控股”）作为发行主体，申请发行不超过3年
期（含）、总金额不超过3亿美元（等值其他货币）的境外债券用于置换到期境外债务。2、
招标范围：选聘未央控股债券发行主承销商。根据有关要求，协助西安未央城市建设控股有
限公司完成本次境外债券的发行工作，服务范围包括但不限于：(1)协助招标人获得主管
部门及国家发改委的批复；(2)为招标人选定债券发行工作涉及的第三方专业机构（境外
律师、发行人境内律师、承销商境内律师、信托人、印刷商等)(3)统筹本次发债的全部
发行安排工作，协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料
的准备、上市申请等；(4)协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金
跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。具体服务内容以招标文件及招标人要求为准。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目；
三、投标人资格要求
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标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（境外注册的投标人须提供同等效力的
证明材料)；
2.投标人必须具备境外美元债券发行的承销商资格，且具备香港证券及期货事务监察委员会
(SFC证监会)颁发的第1类（证券交易）牌照；
3.投标人须具有健全的财务会计制度；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉
有关业务规则及操作程序的专业人员（提供承诺函）；
4.具有良好的商业信誉。近5年内没有被香港证券及期货事务监察委员会处罚（提供香港证
券及期货事务监察委员会处罚查询和承诺函)；
5.投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。；
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2024年09月10日09时00分到2024年09月14日17时00分
获取方式：凡有意参加投标者，请于2024年09月10日至2024年09月14日（节假日
不休)，每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同）持单位介绍信、经办人身份证原件及加盖公章的复印件
获取招标文件，招标文件每套售价500元，售后不退。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年09月30日09时30分
六、开标时间及地点
开标时间：2024年09月30日09时30分
开标地点：西安市
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 工 
电 话：17610398736
邮 箱：17610398736@163.com
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