2024年未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目招标

2024年未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目招标
（招标编号：CZ-2024-35）
项目所在地区：陕西省，西安市，未央区
一、招标条件
本未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目已由项目审批/核准/备案机关批 准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为西安未央城市建设控股有限公司。本项目 已具备招标条件，现招标方式为招标。 二、项目概况和招标范围
规模：1、项目概况：为有效降低融资成本，结合2024年全年资金统筹计划，拟以西安 未央城市建设控股有限公司（以下简称“未央控股”)作为发行主体，申请发行不超过3年 期（含）、总金额不超过3亿美元（等值其他货币）的境外债券用于置换到期境外债务。2、.
招标范围：选聘未央控股债券发行主承销商。根据有关要求，协助西安未央城市建设控股有 限公司完成本次境外债券的发行工作，服务范围包括但不限于：（1)协助招标人获得主管 部门及国家发改委的批复；（2）为招标人选定债券发行工作涉及的第三方专业机构（境外 律师、发行人境内律师、承销商境内律师、信托人、印刷商等）（3）统筹本次发债的全部 发行安排工作，协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料 的准备、上市申请等；（4）协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金 跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。具体服务内容以招标文件及招标人要求为准。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
（001）未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目；
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（001未央控股关于境外债发行公开选聘全球协调人项目）的投标人资格能力要求：1.投 标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织(境外注册的投标人须提供同等效力的 证明材料）；
2.投标人必须具备境外美元债券发行的承销商资格，且具备香港证券及期货事务监察委员会
（SFC证监会）颁发的第1类（证券交易）牌照；
3.投标人须具有健全的财务会计制度；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉
有关业务规则及操作程序的专业人员(提供承诺函)；
4.具有良好的商业信誉。近5年内没有被香港证券及期货事务监察委员会处罚(提供香港证
券及期货事务监察委员会处罚查询和承诺函）：
5.投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。； 本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2024年09月10日09时00分到2024年09月14日17时00分
获取方式凡有意参加投标者，请于2024年09月10日至2024年09月14日（节假日不休），每日上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同），持单位介绍信、经办人身份证原件及加盖公章的复印件 获取招标文件，招标文件每套售价500元，售后不退。 
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年09月30日09时30分
递交方式：纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2024年09月30日09时30分
开标地点：西安市
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 工 
电 话：17610398736
邮 箱：17610398736@163.com
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