2024年湖北交投资本投资有限公司非公开发行公司债券主承销商

2024年湖北交投资本投资有限公司非公开发行公司债券主承销商

1.2招标编号：HBJ

1.3建设（交货、服务）地点：招标人指定地点。

1.4招标内容及范围：确定2家湖北交投资本投资有限公司非公开发行公司债券主承销商。协助招标人完成本次债券的注册、发行及存续期管理工作，制定注册、发行方案，提供与本次发行相关的融资方案策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任，协助招标人落实债券发行后续工作。具体包括但不限于以下内容：

1、配合招标人完成债券注册申报工作：包括协助招标人根据相关主管部门要求，梳理和准备债券注册所需资料，组织完成尽职调查，撰写募集说明书等注册申请文件，协调其他中介机构开展注册相关工作，推动项目申报并积极与相关主管部门沟通协调，力争尽快获取无异议函等；

2、债券发行承销工作：根据招标人资金需求情况，在注册有效期内一次性或分期发行，包括提供债券发行建议方案，协助招标人选择合适的发行窗口期，积极向投资者推销本次债券，组建承销团队参与债券承销、认购等工作，使得债券最终以较为合理的价格顺利发行，并承担余额包销责任；

3、负责发行完成后的募集资金划付、登记托管、债券挂牌等事宜，以及作为受托管理人辅导发行人完成存续期付息兑付、信息披露等后续工作；

4、法律法规和交易文件约定的其他应提供的相关服务。
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1.5招标限价：本次招标的公司债券承销费率最高限价为：0.08%/年，投标人报价不得超过最高限价，否则其投标文件将被否决。

1.6计划工期（交货期、服务期）：签订合同之日起至最晚发行债券兑付止。具体开始时间以招标人通知为准，需在注册批文有限期内完成发行人要求的发行任务。

1.7质量要求：满足招标人相关要求。

1.8其他：债券规模不超过12亿元；债券期限预计不超过5年。具体发行期数、时间、每期金额以招标人通知为准。

2．投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人应具备的最低资格条件详见招标附录。

2.2本次招标不接受联合体。

2.3本项目划分为1个标段，每个投标人最多可对1个标段投标；每个投标人允许中1个标。

2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标。否则，相关投标均将被否决。

3．招标文件的获取

3.1凡有意参加的投标人，请于2024年10月12日至2024年10月17日23时59分止（北京时间、下同）下载招标文件。

4．投标文件的递交

4.1投标文件递交截止时间为：2024年10月25日14时00分。


友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com